7月7日，A股半导体设备板块逆势上涨，成分股先锋精科(688605.SH)涨超15%，盛美上海(688082.SH)、京仪装备(688652.SH)涨超6%，微导纳米(688147.SH)涨超5%，强一股份(688809.SH)、华峰测控(688200.SH)涨超4%。
消息面上，韩国政府近日表示，预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元(约3.5万亿人民币)，预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元。同时，封测龙头甬矽电子、长电科技、通富微电近日集中披露大规模扩产计划，总投资规模超220亿元。
举国投资，垄断地位进一步巩固
6月29日，韩国政府正式官宣史上最大规模半导体产业投资规划，举国之力押注芯片赛道，守住全球存储半导体霸权。
根据官方披露方案，韩国将在西南部光州、全罗区域布局四座高端存储晶圆厂，总投资高达800万亿韩元，折合人民币约3.5万亿元。四座晶圆厂由存储双巨头三星、SK海力士各承建两座，聚焦DRAM、3D NAND及中端HBM高带宽内存产品研发生产，精准补齐首都圈厂区电力、用水资源饱和无法扩容的产业短板，目标五年内实现全国DRAM产能翻倍，进一步巩固其在全球存储芯片领域的绝对垄断地位。
韩国产业通商部最新发布的6月出口数据，也印证了这一轮投资背后的强劲需求支撑：当月韩国单月出口额首次突破1000亿美元大关，同比大幅增长70.9%，其中半导体相关产品的出口贡献了核心增量，贸易顺差首次突破300亿美元。在AI算力需求持续爆发的背景下，三星电子二季度营业利润预计同比暴涨18倍，股价今年以来累计涨幅已经超过158%，SK海力士、美光科技的年内股价涨幅更是分别达到273%和242%，三家存储龙头的市值全部突破1万亿美元，存储赛道已经成为全球科技市场确定性最高的高景气主线。
此次投资并非短期产能冲刺，而是韩国长达十五年的国运级产业布局。韩国政府明确，未来15年芯片领域整体投资将至少达到30万亿韩元，覆盖下一代内存研发、边缘AI芯片、国防级半导体等核心细分领域。同时配套81万亿韩元专项资金，在忠清地区打造规模化先进封装集群，适配当下爆火的HBM堆叠封装需求，形成“晶圆制造+先进封装”一体化产业闭环。
作为全球存储芯片第一大国，韩国此次超常规投资，将直接重塑全球存储芯片供需格局，缓解AI算力芯片产能紧缺现状，同时也对国内半导体产业形成强力倒逼效应。
3家巨头宣布扩产
海外巨头疯狂扩产的同时，国内半导体产业也开启密集产能升级，先进封装赛道成为突围核心抓手。
近期，国内三大封测龙头集中披露重磅扩产计划，总投资规模突破220亿元，吹响国产先进封装产能规模化扩张的号角，精准对接AI算力、高端消费电子、汽车芯片的爆发式需求。
内封测新锐甬矽电子率先抛出百亿级扩产方案，6月26日晚间公告拟在宁波余姚投资103亿元，建设微电子高端集成电路IC封装测试三期项目。该项目建设期长达8年，将分阶段梯次投产，重点布局BUMP凸块、2.5D封装、FC倒装、高精度引线键合等先进工艺，全面覆盖高端算力芯片、AI芯片、车载芯片封装需求。
全球封测龙头长电科技同步加码高端产能，6月24日官宣拟投资78亿元建设上海临港高端先进封测基地，聚焦4nm及以下先进工艺、Chiplet集成封装与HBM高端封装赛道。作为国内唯一实现HBM3E多层存储堆叠规模化量产的本土厂商，长电科技本次扩产精准卡位AI算力芯片核心需求，客户覆盖英伟达、华为海思、SK海力士等海内外头部企业。依托央企背景的资金与资源优势，项目落地后将进一步拉大国内封测龙头的技术与产能壁垒，缩小与国际顶尖封测企业的差距。
通富微电紧随其后推进产能升级，年内获批42.2亿元定增方案，精准布局高端封测、汽车芯片、高算力芯片封装四大核心赛道。公司同步规划全年91亿元固定资产投资，推进苏州、合肥国内基地扩容与马来西亚槟城海外基地建设，重点攻坚3nm先进封装工艺与AI高算力产品封测技术，锚定2026年323亿元营收目标，持续提升先进封装业务营收占比。三大龙头密集发力，标志着国内封测行业正式告别低端代工内卷，全面向高附加值、高技术壁垒的先进封装赛道升级。
设备龙头展现增长弹性
从当前产业趋势来看，全球半导体行业已经进入AI驱动的全新景气周期，海外巨头的天量投资和国内龙头的密集扩产形成共振，半导体设备作为产业链最先受益的环节，正在迎来一轮持续性极强的黄金增长窗口。随着中报业绩窗口的逐步开启，订单饱满、盈利确定性强的国产设备龙头，有望持续获得资金的重点青睐，成为下半年A股科技赛道的核心主线之一。
例如，长川科技作为测试设备龙头，发布了业内首份亮眼的半年度业绩预告，预计归母净利润9亿至10亿元，同比增长110.76%至134.18%。其业绩暴增的背后，是成功从传统测试机向高端数字测试机(SoC测试机)的跨越，精准抓住了AI芯片测试时长激增和先进封装测试环节前置化带来的“测试超级周期”。
另一设备龙头拓荆科技2025年营收增速达58.87%，其用于3D NAND制造的PECVD设备等高深宽比工艺设备开始放量；封测龙头华天科技 2025年扣非净利润同比大增499.77%，主业盈利能力显著改善，公司近期触及涨停，市场关注其收购功率半导体封测资产及投建30亿元先进存储封测项目的扩张动作。
同样专业股票配资公司，大港股份旗下半导体测试核心子公司上海旻艾净利润增长近70%，产能接近满产，反映了下游旺盛需求。
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